En nuestra plataforma también puedes editar la información de tu organización, como nombre, Mail de contacto, idioma, entre otros.
Para esto solo deberás seguir los siguientes pasos:
Ingresa al menú y selecciona "Ajustes de La Organización"
Una vez dentro, podrás encontrar diferentes secciones para configurar tu cuenta.
A continuación te contaremos cada una de ellas:
Perfil de la organización
En esta sección podrás modificar la información básica de contacto en caso de que cambie algo durante tu crecimiento con nosotros.
Para modificar, haz clic en el lápiz de la esquina superior derecha y por último en guardar
Moneda predeterminada
En esta sección podrás seleccionar la moneda en la que manejarás tu plataforma.
¡Nota importante!🛑❗: una vez selecciones tu moneda NO PODRÁS VOLVERLA A CAMBIAR MÁS ADELANTE!
Al finalizar, has clic en guardar.
Usuarios
¡Somos una plataforma multiusuario! Por esta razón, en esta sección podrás hacer varias acciones:
Crear usuarios nuevos (en el siguiente módulo te enseñaremos más al respecto)
Eliminar usuarios
Ver los logs/acciones realizadas por cada usuario.
Eliminar usuarios:
Para eliminar un usuario, haz clic en el recuadro al lado del nombre y luego clic en eliminar. Al finalizar, verás un pop-up en el que debes confirmar la acción.
Ver acciones de cada usuario:
Podrás ver los cambios que ha hecho cada usuario en cada uno de los módulos con el respectivo detalle. Para esto, debes hacer clic en ver logs y te mostrará lo siguiente:
Si quieres hacer una busqueda más específica, tenemos 3 filtros disponibles:
Por módulo
Por usuario
Por fecha
¡Puedes usar los 3 filtros al mismo tiempo!
Crear usuarios nuevos (Invitación de nuevos usuarios)
Para crear nuevos usuarios debes tener la siguiente información:
Correo del nuevo usuario
Rol que le darás a este usuario
¿Qué significa cada rol?
Partner: está diseñado para que los proveedores de servicios digitales y de contact center que trabajan con la organización puedan visualizar el desempeño de las campañas en curso, sin que tengan acceso a toda la información o puedan modificar las configuraciones de la plataforma.
Powerfull: Usuario con privilegios como Crear, Leer, Editar, Borrar, Exportar, solamente en algunas secciones.
Campaigner: Usuario que solo tiene el privilegio de ver las secciones campañas, formulario de leads y formularios de donación.
Hero: Usuario que solo tiene el privilegio de ver los datos de las secciones. No puede crear, editar o borrar en ninguna sección a excepción de la sección Personas, donde puede Crear, editar o Borrar.
SuperHero: usuario administrador con todos los privilegios crear, leer, editar, borrar, exportar en todas las secciones de la plataforma
Este mapa especifica el privilegio de cada rol:
Acá te explico los términos de los privilegios:
VIEW Puede ver datos
CRUD Puede Crear, Leer, Actualizar o eliminar
EXP Puede exportar
BANK Puede crear transacciones, cancelar y crear suscripciones
ADM Puede Administrar
Gateway Payments
Nuestra plataforma puede integrarse de manera fácil a cualquiera de las Pasarelas de Pago que se encuentran a continuación.
Por medio de cualquiera de estas opciones recibirás tus donaciones Únicas y/o Recurrentes
Tenemos las siguientes disponibles:
Stripe
pagar.me
Braintree
Mercado Pago
PayU
Unicef
Payments WAy
DuPay
Getnet
Debito recurrente bancario
Niubiz
PlaceToPay
Integraciones:
Nuestra plataforma se puede integrar a través de 3 sistemas ya integrados dentro de la plataforma. WEBHOOKS y ZAPIER.
Más adelante te contaremos acerca de cada integración para que sepas cómo hacerla. Recuerda que si necesitas ayuda puedes escribirnos para tener asistencia personalizada.
Campos personalizados
Desde nuestra plataforma puedes crear diferentes campos perosnalizados que te pueden ayudar a obtener información adicional de tus usuarios.
¿Qué tipos de campos puedes crear?
Campo de fecha
Campos de texto amplios
Campos de selección de opciones
Campos numéricos
Check box
¿Cómo puedes crearlos?
Haz clic en campos personalizados
Luego debes hacer clic en nuevo
En el siguiente paso te aparecerá una nueva pantalla. Te contamos a continuación qué significa cada uno de los pasos que debes diligenciar:
Etiqueta: En esta campo va el nombre del campo
Alias: este se llenará automáticamente, basado en la etiqueta que escribiste
Grupo: acá debe seleccionar el grupo al que pertenece el campo, puedes seleccionar la única opción que se muestra
Categoría: debes definir el tipo de campo: entre dato personal, de contacto, de dirección, de empresa, dato general o ninguno. Según el que escojas comandará el orden de los campos.
Si se selecciona Ninguna, el campo quedará enlistará de últimas en el formulario
Tipo de dato: es el tipo de campo que necesitas para tu campo personalizado, acá te explicamos uno a uno:
Texto: Este será un campo de texto, con caracteres limitados. recibirá campo alfanuméricas
Date o fecha: Este será un campo de calendario, al darle clic se desplegará un calendario, para selección año-mes-día.
Email: campo para correo electrónico
Number o numérico: Este campo, solo recibirá número, no servirá para datos alfabéticos.
Tel: Este campo, servirá para que en adaptación mobile el campo muestre el teclado numérico.
Text area: Este campo, es útil para campos de textos amplios, cuando se solicitan, comentarios, párrafos.
Check Box: Esta opción lo puedes usar, para preguntas con respuesta predefinidas entre Sí o No.
Radio: Esta opción te permitirá tener un campo de varias opciones, para que una de ellas sea seleccionada. La visualización de las opciones se podrán seleccionar mediante un círculo.
Posterior a configurar tu nuevo campo personalizado, recuerda que tienes la opción de dejarlo como visible en formulario o requerido.
Para finalizar puedes dejar el campo publicado y por último, clic en guardar.
Afrus Pixel
Un píxel de seguimiento es un gráfico de 1 × 1 píxel que rastrea el tráfico web, las conversiones del sitio, el comportamiento del usuario y más en el nivel del servidor del sitio.
Para su implementación, copie el código a continuación y péguelo en cada página en la que necesite realizar un seguimiento de los clientes potenciales que interactúan con sus formularios.
Certificados de donación (afrus)
Nuestra plataforma tiene habilitada la opción para que puedas enviar certificados de donaciones o de transacción.
Para esto, debes realizar los siguientes pasos tanto para activarlos como para configurarlos:
Lo primero, debes hacer clic en certificados de donación y hacer clic en activo
Por último, debes elegir si quieres enviarlos automáticamente o manualmente seleccionando alguna de las opciones. Para finalizar, haz clic en guardar
¿Cómo crear tu certificado de donación?
En nuestra pantalla principal debes hacer clic en el panel izquierdo en la sección certificados y posterior en certificados de nuevo
En la pantalla principal debes hacer clic en nuevo certificado (en caso de que quieras hacerlo desde cero) o podrías hacer clic en galería de plantillas si quieres modificar una ya existente en nuestra base de datos
Nuevo certificado:
En esta pantalla debes diligenciar los siguientes datos:
Evento: selecciona certificado de donación/transaccion
Nombre de plantilla: escribe el nombre con el que identificaras tu certificado
Descripción: podrás poner cualquier descripción o información importante de esta plantilla.
A continuación debes hacer clic en la esquina inferior derecha (lápiz blanco) para ingresar a nuestro editor de certificados
Selecciona el idioma de este certificado:
En el siguiente paso, edita tu certificado desde cero haciendo uso de nuestro editor drag and drop y al finalizar haz clic en guardar:
Si quieres descargar una prueba en PDF para saber cómo lo visualizarán tus usuarios haz clic en descargar prueba. Para finalizar haz clic en guardar.
En caso de que quieras hacer una modificación de tu certificado, puedes hacer clic de nuevo en la esquina inferior derecha (lápiz blanco)
En la pantalla de inicio podrás encontrar todos los certificados que hayas realizado y podrás:
Visualizar
Editar
Eliminar
Scoring-------->Pendiente
Restricción de formularios
La funcionalidad de Restricción de formularios, existe con el fin de mejorar la seguridad de tus transacciones y evitar fraudes en tus formularios de la plataforma.
Esta funcionalidad es totalmente costumizable, es decir, desde tu organización puedes configurar las políticas de activación de dichas restricciones.
Para iniciar, debes ingresar a restricción de formularios y posterior haz clic en activar
Una vez activo debes configurar los 3 niveles de seguridad:
NIVEL 1: Para los restantes formularios cuando hay 3 intentos (o el número indicado) en 2 Minutos (tiempo a indicar) se activará automáticamente el captcha en el formulario.
NIVEL 2: Tras 5 intentos (nro. a indicar) en 3 minutos (tiempo a indicar no acumulable con el nivel 1) el formulario se banea temporalmente por 5 minutos. Pasados esos 5 minutos el formulario se desbanea.
NIVEL 3: Si ya se pasó al nivel 1 y 2, tras 2 intentos más en 3 minutos el formulario se banea permanentemente y debe ser reactivado manualmente.
Finalmente, puedes seleccionar formularios para que sean excepciones a estas reglas. Para esto, sólo debes seleccionarlos aquí:
