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📤 ¡Importa fácilmente y transforma tu manejo de datos!
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En este artículo te enseñaremos todo acerca de nuestra sección de importaciones de datos

Actualizado hace más de una semana

¡Centraliza tus datos hoy: Descubre la sección de importaciones!

Simplifica la integración de tus datos al permitirte importar fácilmente bases de leads y archivos de transacciones. Al centralizar toda tu información en afrus/advanzo optimizas la gestión de tus datos al ser accesible y mejoras la eficiencia de tus estrategias de marketing y ventas.


Conoce la sección de importaciones

Ahora, ¿Qué es la sección de Importaciones?

La sección de importaciones es una herramienta clave diseñada para facilitar la integración de tus datos en afrus/advanzo.

Su principal objetivo es permitirte importar de manera sencilla tus bases de leads y archivos de transacciones, asegurando que toda tu información esté centralizada y fácilmente accesible desde una única plataforma.

¿Porqué es importante usar la sección de Importaciones?

Utilizar la sección de importaciones es primordial para maximizar la eficiencia de tu gestión de datos en afrus/advanzo. Al integrar fácilmente tus bases, no solo agiliza tus procesos, sino que también te proporciona una visión completa de sus interacciones, permitiéndote tomar decisiones más informadas y estratégicas.

¿Cómo puedes usar la sección de Importaciones?

La sección de Importaciones en nuestra plataforma te ofrece una forma sencilla y efectiva de gestionar tus datos, permitiéndote cargar información vital sobre personas y transacciones.

Con esta funcionalidad, puedes centralizar y organizar tus bases de datos de leads y transacciones. Los leads son esos contactos que tienen el potencial de volverse un usuario/cliente único o recurrente para tu organización.

Para garantizar un proceso fluido, es importante que tengas en cuenta los datos mínimos requeridos en tus archivos (.XLSX o .CSV) antes de subirlos.

A continuación, te explicamos qué necesitas para importar tus leads y transacciones de manera efectiva.

Para el caso de leads debes tener como mínimo:

  • Nombre

  • Apellido

  • Teléfono

  • Correo electrónico

  • asignar etiqueta

Para el caso de transacciones debes tener:

  • Nombre

  • Apellido

  • Teléfono

  • Correo electrónico

  • Estatus de la transacción

  • Campaña relacionada

  • asignar etiqueta

Nota: recuerda que todo archivo que importes a nuestra plataforma, tanto de la sección importaciones como personas o transacciones aparecerán aquí.

Una vez tengas estos datos en el archivo antes de subirlo debes seguir estos pasos:

Haz clic en la sección importaciones y después haz clic en importar:

En la pantalla central podrás ver todos los archivos que subas a nuestra plataforma.

Selecciona el tipo de datos que quieres importar:

Añade tu archivo directamente desde el ordenador seleccionando en tus archivos o arrastrándolo hasta aquí:

Una vez esté aquí el archivo, haz clic en importar:

En este paso es importante que hagas el emparejamiento de los datos. En el lado izquierdo encontrarás el nombre de las columnas del archivo que subiste y a la derecha encontrarás la lista desplegable con los campos asociados a nuestra plataforma.

Si quieres agregar alguna etiqueta a esta base datos puedes hacerlo escribiendo la etiqueta en la parte superior izquierda.

Para finalizar haz clic en enviar:

Cuando el proceso esté completo podrás ver tus nuevos registros en la sección de personas o transacciones


Para resolver cualquier duda o aprender más sobre nuestra plataforma, sigue explorando nuestros recursos y guías.

¡Estamos aquí para apoyarte en cada paso! 🚀📚

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