En fundraising, conocer a tus donantes y contactos es tan importante como atraer nuevos. Con la secci贸n Personas en afrus, tienes en tus manos una herramienta poderosa para gestionar tu base de datos de manera eficiente, segmentar tu audiencia y fortalecer la relaci贸n con cada usuario. A continuaci贸n, te mostramos todo lo que necesitas saber para sacarle el mayor provecho.
驴C贸mo acceder a la secci贸n de Personas?
馃搷 Acceso r谩pido y estrat茅gico. Desde el men煤 principal, haz clic en "Personas" para visualizar toda la informaci贸n clave de tus contactos en un solo lugar. Toda la informaci贸n se presenta de forma estructurada para que puedas navegar y administrar los datos con facilidad.
驴C贸mo encontrar r谩pidamente a los usuarios que necesitas?
Los filtros en la secci贸n Personas de afrus te ayudan a encontrar y organizar tus contactos de manera r谩pida y eficiente. Puedes buscar por nombre, etiquetas, fechas, campa帽as y m谩s, con estos filtros, la administraci贸n de tu base de datos se vuelve m谩s 谩gil, inteligente y estrat茅gica.
Filtros: Personaliza tu b煤squeda como nunca antes
Filtro de fechas:
Restringe tu b煤squeda a un rango espec铆fico de tiempo para identificar patrones o tendencias relevantes.
Barra de b煤squeda:
Introduce palabras clave para localizar usuarios espec铆ficos de manera inmediata. Este filtro cuenta con opciones avanzadas que se despliegan al hacer clic, permitiendo categorizar por etiquetas o condiciones espec铆ficas.
隆Crea personas en segundos!
Con el bot贸n "Crear Persona" (resaltado en rojo).
Podr谩s agregar nuevos usuarios de manera eficiente. Este proceso incluye:
Informaci贸n basica: Introduce datos clave como:
Nombre
Correo electr贸nico
Tel茅fono
Pa铆s
N煤mero de documento
Opciones adicionales:
M谩s informaci贸n: Un men煤 desplegable para agregar detalles complementarios como direcciones o notas importantes.
Etiquetas: Clasifica y organiza a tus usuarios seg煤n categor铆as espec铆ficas, facilitando su segmentaci贸n.
Informaci贸n personalizada: Adapta los datos seg煤n las necesidades 煤nicas de tu organizaci贸n, con campos personalizados que se pueden habilitar desde el men煤 desplegable de la derecha.
Herramientas de acci贸n: Control total sobre tu base de datos
Exportar: Genera reportes en formatos XLSX o CSV para gestionar la informaci贸n fuera de la plataforma.
Selecciona el formato deseado para adaptarte a tus herramientas de an谩lisis.
Acciones masivas: Selecciona varios usuarios para asignar etiquetas, mover a categor铆as espec铆ficas o eliminar con un solo clic.
驴Qu茅 informaci贸n puedes ver en cada perfil de usuario?
Haciendo clic en el ID de cualquier persona, accedes a una ventana detallada que incluye:
Informaci贸n completa del usuario: Todos los datos registrados se presentan de forma clara y estructurada.
Opciones de contacto con la persona:
Enviar correos electr贸nicos: Env铆a un correo directamente desde la plataforma a el usuario utilizando las plantillas predefinidas, lo que agiliza la comunicaci贸n con los usuarios.
Mensajes directos y WhatsApp: Env铆a mensajes directos o a trav茅s de WhatsApp. Nota: Para utilizar esta funci贸n, es necesario vincular previamente una l铆nea de WhatsApp; consulta el how-to de configuraci贸n de WhatsApp.
Selecci贸n de l铆nea de WhatsApp: Una vez vinculada la l铆nea, puedes seleccionar la cuenta desde la cual se enviar谩 el mensaje y comunicarte con el donante de manera inmediata.
Para m谩s detalle acerca de Whastapp por favor seguir este enlace: 馃殌 驴C贸mo conectar y usar WhatsApp en afrus? | afrus/advanzo
Env铆o de mensajes al correo: Tambi茅n puedes enviar mensajes que llegar谩n directamente al correo electr贸nico del donante, asegurando que reciba la informaci贸n de forma efectiva.
Editar Opt In
OPT IN es un t茅rmino utilizado principalmente en marketing, ventas y gesti贸n de datos, que se refiere al proceso mediante el cual una persona da su consentimiento expl铆cito para recibir comunicaciones, participar en un programa o permitir el uso de sus datos personales.
Importancia del OPT IN:
Cumplimiento legal: Es fundamental para cumplir con leyes de protecci贸n de datos, como el RGPD en Europa o la Ley de Habeas Data en Colombia.
Mejor calidad de la base de datos: Asegura que las personas realmente est谩n interesadas en el contenido, lo que mejora la efectividad de las campa帽as.
Protecci贸n de la reputaci贸n: Reduce el riesgo de que los correos sean marcados como spam y mejora la relaci贸n con los usuarios.
Eliminar usuario: Ideal para mantener tu base de datos depurada y actualizada. Utilizar el bot贸n en la extrema derecha:
En esta nueva versi贸n tambi茅n podr谩s eliminar personas y datos de forma masiva: 馃洃 Eliminaci贸n datos | afrus/advanzo
Aparte de las comunicaciones con el usuario, tenemos nuevas formas de ver la informaci贸n:
Contacto, Transacciones, Suscripciones, Recordatorios y Eventos:
Transacciones: Consulta el historial de transacciones realizadas por el donante, permiti茅ndote hacer un seguimiento detallado de sus aportes.
Suscripciones: Accede a la informaci贸n sobre las suscripciones activas del donante y su estado actual.
Recordatorios: Crea y gestiona recordatorios personalizados para mantener un seguimiento efectivo del donante.
Eventos: Visualiza un registro completo de actividades relacionadas con el donante, incluyendo el env铆o de correos, transacciones, mensajes y m谩s.
隆Explora m谩s y transforma tu gesti贸n de usuarios!
La nueva secci贸n de "Personas" est谩 dise帽ada para facilitar tu trabajo y mejorar tu comprensi贸n de los usuarios. Desde filtros avanzados hasta la gesti贸n masiva, cada herramienta ha sido desarrollada para que puedas optimizar tus operaciones.
隆Prueba ahora y lleva tu gesti贸n al siguiente nivel!