En fundraising, conocer a tus donantes y contactos es tan importante como atraer nuevos. Con la sección Personas en afrus, tienes en tus manos una herramienta poderosa para gestionar tu base de datos de manera eficiente, segmentar tu audiencia y fortalecer la relación con cada usuario. A continuación, te mostramos todo lo que necesitas saber para sacarle el mayor provecho.
¿Cómo acceder a la sección de Personas?
📍 Acceso rápido y estratégico. Desde el menú principal, haz clic en "Personas" para visualizar toda la información clave de tus contactos en un solo lugar. Toda la información se presenta de forma estructurada para que puedas navegar y administrar los datos con facilidad.
¿Cómo encontrar rápidamente a los usuarios que necesitas?
Los filtros en la sección Personas de afrus te ayudan a encontrar y organizar tus contactos de manera rápida y eficiente. Puedes buscar por nombre, etiquetas, fechas, campañas y más, con estos filtros, la administración de tu base de datos se vuelve más ágil, inteligente y estratégica.
Filtros: Personaliza tu búsqueda como nunca antes
Filtro de fechas:
Restringe tu búsqueda a un rango específico de tiempo para identificar patrones o tendencias relevantes.
Barra de búsqueda:
Introduce palabras clave para localizar usuarios específicos de manera inmediata. Este filtro cuenta con opciones avanzadas que se despliegan al hacer clic, permitiendo categorizar por etiquetas o condiciones específicas.
¡Crea personas en segundos!
Con el botón "Crear Persona" (resaltado en rojo).
Podrás agregar nuevos usuarios de manera eficiente. Este proceso incluye:
Información basica: Introduce datos clave como:
Nombre
Correo electrónico
Teléfono
País
Número de documento
Opciones adicionales:
Más información: Un menú desplegable para agregar detalles complementarios como direcciones o notas importantes.
Etiquetas: Clasifica y organiza a tus usuarios según categorías específicas, facilitando su segmentación.
Información personalizada: Adapta los datos según las necesidades únicas de tu organización, con campos personalizados que se pueden habilitar desde el menú desplegable de la derecha.
Herramientas de acción: Control total sobre tu base de datos
Exportar: Genera reportes en formatos XLSX o CSV para gestionar la información fuera de la plataforma.
Selecciona el formato deseado para adaptarte a tus herramientas de análisis.
Acciones masivas: Selecciona varios usuarios para asignar etiquetas, mover a categorías específicas o eliminar con un solo clic.
¿Qué información puedes ver en cada perfil de usuario?
Haciendo clic en el ID de cualquier persona, accedes a una ventana detallada que incluye:
Información completa del usuario: Todos los datos registrados se presentan de forma clara y estructurada.
Opciones de contacto con la persona:
Enviar correos electrónicos: Envía un correo directamente desde la plataforma a el usuario utilizando las plantillas predefinidas, lo que agiliza la comunicación con los usuarios.
Mensajes directos y WhatsApp: Envía mensajes directos o a través de WhatsApp. Nota: Para utilizar esta función, es necesario vincular previamente una línea de WhatsApp; consulta el how-to de configuración de WhatsApp.
Selección de línea de WhatsApp: Una vez vinculada la línea, puedes seleccionar la cuenta desde la cual se enviará el mensaje y comunicarte con el donante de manera inmediata.
Para más detalle acerca de Whastapp por favor seguir este enlace: 🚀 ¿Cómo conectar y usar WhatsApp en afrus? | afrus/advanzo
Envío de mensajes al correo: También puedes enviar mensajes que llegarán directamente al correo electrónico del donante, asegurando que reciba la información de forma efectiva.
Editar Opt In
OPT IN es un término utilizado principalmente en marketing, ventas y gestión de datos, que se refiere al proceso mediante el cual una persona da su consentimiento explícito para recibir comunicaciones, participar en un programa o permitir el uso de sus datos personales.
Importancia del OPT IN:
Cumplimiento legal: Es fundamental para cumplir con leyes de protección de datos, como el RGPD en Europa o la Ley de Habeas Data en Colombia.
Mejor calidad de la base de datos: Asegura que las personas realmente están interesadas en el contenido, lo que mejora la efectividad de las campañas.
Protección de la reputación: Reduce el riesgo de que los correos sean marcados como spam y mejora la relación con los usuarios.
Eliminar usuario: Ideal para mantener tu base de datos depurada y actualizada. Utilizar el botón en la extrema derecha:
En esta nueva versión también podrás eliminar personas y datos de forma masiva: 🛑 Eliminación datos | afrus/advanzo
Aparte de las comunicaciones con el usuario, tenemos nuevas formas de ver la información:
Contacto, Transacciones, Suscripciones, Recordatorios y Eventos:
Transacciones: Consulta el historial de transacciones realizadas por el donante, permitiéndote hacer un seguimiento detallado de sus aportes.
Suscripciones: Accede a la información sobre las suscripciones activas del donante y su estado actual.
Recordatorios: Crea y gestiona recordatorios personalizados para mantener un seguimiento efectivo del donante.
Eventos: Visualiza un registro completo de actividades relacionadas con el donante, incluyendo el envío de correos, transacciones, mensajes y más.
¡Explora más y transforma tu gestión de usuarios!
La nueva sección de "Personas" está diseñada para facilitar tu trabajo y mejorar tu comprensión de los usuarios. Desde filtros avanzados hasta la gestión masiva, cada herramienta ha sido desarrollada para que puedas optimizar tus operaciones.
¡Prueba ahora y lleva tu gestión al siguiente nivel!