Na nossa plataforma, você também pode editar as informações da sua organização, como nome, email de contato, idioma, entre outros.
Para isso, basta seguir os seguintes passos:
Acesse o menu e selecione "Configurações da Organização":
Uma vez dentro, você encontrará diferentes seções para configurar sua conta.
A seguir, vamos explicar cada uma delas:
Perfil da organização:
Nesta seção, você poderá modificar as informações básicas de contato caso algo mude durante o seu crescimento conosco.
Para modificar, clique no ícone de lápis no canto superior direito e, por fim, em salvar.
Moeda padrão
Nesta seção, você poderá selecionar a moeda na qual gerenciará sua plataforma.
Nota importante!🛑❗: uma vez que você selecionar sua moeda, NÃO PODERÁ MUDÁ-LA MAIS TARDE!
Ao finalizar, clique em salvar.
Usuários
Somos uma plataforma multiusuário! Por esta razão, nesta seção você poderá realizar várias ações:
Criar novos usuários (no próximo módulo, ensinaremos mais sobre isso)
Excluir usuários
Ver os logs/ações realizadas por cada usuário.
Eliminar usuários:
Para excluir um usuário, clique na caixa ao lado do nome e depois em eliminar. Ao finalizar, você verá um pop-up onde deve confirmar a ação.
Ver ações de cada usuário:
Você poderá ver as alterações feitas por cada usuário em cada um dos módulos, com o respectivo detalhe. Para isso, clique em ver logs e ele mostrará o seguinte:
Se desejar realizar uma busca mais específica, temos 3 filtros disponíveis:
Por módulo
Por usuário
Por data
Você pode usar os 3 filtros ao mesmo tempo!
Criar novos usuários (Convite de novos usuários)
Para criar novos usuários, você deve ter as seguintes informações:
Email do novo usuário
Função que será atribuída a este usuário
O que significa cada função?
Partner: Destinado a fornecedores de serviços digitais e de contact center que trabalham com a organização, permitindo visualizar o desempenho das campanhas em andamento sem acesso a todas as informações ou capacidade de modificar configurações da plataforma.
Powerful: Usuário com privilégios para Criar, Ler, Editar, Excluir e Exportar, apenas em algumas seções.
Campaigner: Usuário com privilégio apenas para visualizar as seções de campanhas, formulários de leads e formulários de doação.
Hero: Usuário com permissão apenas para visualizar dados das seções. Não pode criar, editar ou excluir em nenhuma seção, exceto na seção Pessoas, onde pode Criar, Editar ou Excluir.
SuperHero: Usuário administrador com todos os privilégios para criar, ler, editar, excluir e exportar em todas as seções da plataforma.
Este mapa especifica o privilégio de cada função:
Aqui estão explicados os termos dos privilégios:
VIEW: Pode visualizar dados
CRUD: Pode Criar, Ler, Atualizar ou Excluir
EXP: Pode exportar
BANK: Pode criar transações, cancelar e criar assinaturas
ADM: Pode Administrar
Gateway de Pagamentos
Nossa plataforma pode ser facilmente integrada com qualquer um dos Gateways de Pagamento listados abaixo.
Através de qualquer uma dessas opções, você receberá suas doações Únicas e/ou Recorrentes.
Temos as seguintes disponíveis:
Stripe
pagar.me
Braintree
Mercado Pago
PayU
Unicef
Payments WAy
DuPay
Getnet
Debito recurrente bancario
Niubiz
PlaceToPay
Integrações:
Nossa plataforma pode ser integrada através de 3 sistemas já incorporados: WEBHOOKS e ZAPIER.
Mais adiante, vamos te contar sobre cada integração para que saiba como fazê-las. Lembre-se que se precisar de ajuda, pode nos escrever para assistência personalizada.
Campos personalizados
Você pode criar diferentes tipos de campos personalizados na nossa plataforma para obter informações adicionais dos seus usuários.
Quais tipos de campos pode criar?
Campo de data
Campos de texto longo
Campos de seleção de opções
Campos numéricos
Caixa de seleção
Como pode criá-los?
Clique em campos personalizados
Como você pode criá-los?
Clique em "Campos personalizados".
Depois, você deve clicar em "Novo".
No passo seguinte, aparecerá um novo ecrã. Aqui dizemos-lhe o que significa cada um dos passos que tem de completar:
Etiqueta: neste campo, coloca-se o nome do campo.
Alias: este será preenchido automaticamente, com base na etiqueta digitada.
Grupo: aqui deve selecionar o grupo a que o campo pertence, podendo selecionar a única opção apresentada.
Categoria: deve definir o tipo de campo: entre dados pessoais, dados de contacto, dados de endereço, dados da empresa, dados gerais ou nenhum. A ordem dos campos dependerá da opção que escolher.
Se selecionar Nenhum, o campo será listado em último lugar no formulário.
Tipo de dados: é o tipo de campo de que necessita para o seu campo personalizado:
Texto: Este será um campo de texto, com caracteres limitados. Receberá um campo alfanumérico
Data: este campo será um campo de calendário. Quando clicar nele, será apresentado um calendário para selecionar o ano, o mês e o dia.
E-mail: campo para o e-mail
Número: Este campo só receberá um número, não será utilizado para dados alfabéticos.
Tel: este campo será utilizado para a adaptação do campo ao telemóvel, de modo a mostrar o teclado numérico.
Área de texto: Este campo é útil para campos de texto grandes, quando são pedidos comentários ou parágrafos.
Caixa de verificação: Esta opção pode ser utilizada para perguntas com uma resposta predefinida de Sim ou Não.
Raio: Esta opção permite-lhe ter um campo com várias opções, de modo a que uma delas possa ser selecionada. A apresentação das opções pode ser selecionada através de um círculo.
Depois de configurar o seu novo campo personalizado, lembre-se de que tem a opção de o deixar visível no formulário ou obrigatório.
Para terminar, pode deixar o campo publicado e, finalmente, clicar em guardar.
Pixel Afrus
Um pixel de rastreio é um gráfico de 1×1 pixel que rastreia o tráfego da Web, as conversões do sítio, o comportamento do utilizador e muito mais ao nível do servidor do sítio.
Para o implementar, copie o código abaixo e cole-o em todas as páginas em que precisa de seguir os contactos que interagem com os seus formulários.
Certificados de donativos (afrus)
A nossa plataforma permite-lhe enviar certificados de donativos ou de transacções.
Para o fazer, deve seguir os passos seguintes para os ativar e configurar:
Em primeiro lugar, deve clicar em certificados de donativos e clicar em ativo.
Por fim, deve escolher se pretende enviá-los automaticamente ou manualmente, seleccionando uma das opções. Por fim, clique em guardar
Como criar o seu certificado de donativo?
No nosso ecrã principal, tem de clicar no painel esquerdo na secção de certificados e depois novamente em certificados.
No ecrã principal, deve clicar em novo certificado (caso pretenda fazê-lo de raiz) ou pode clicar na galeria de modelos se pretender modificar um certificado existente na nossa base de dados.
Novo certificado:
Neste ecrã é necessário preencher os seguintes dados:
Evento: selecionar certificado de donativo/transação.
Nome do modelo: escreva o nome com que vai identificar o seu certificado.
Descrição: pode introduzir qualquer descrição ou informação importante deste modelo.
Em seguida, clique no canto inferior direito (lápis branco) para aceder ao nosso editor de certificados.
Seleccione a língua deste certificado:
No passo seguinte, edite o seu certificado de raiz utilizando o nosso editor de arrastar e largar e clique em guardar:
Se quiser descarregar um teste em PDF para ver como os seus utilizadores o verão, clique em descarregar teste. Por fim, clique em guardar.
Se pretender alterar o seu certificado, pode clicar novamente no canto inferior direito (lápis branco).
No ecrã inicial, poderá encontrar todos os certificados que criou e poderá:
Ver
Editar
Eliminar
Scoring-------->Pendiente
Restrição de formulários
A funcionalidade de restrição de formulários existe para melhorar a segurança das suas transacções e evitar fraudes nos seus formulários na plataforma.
Esta funcionalidade é totalmente personalizável, ou seja, pode configurar as políticas de ativação destas restrições a partir da sua organização.
Para começar, deve ir para a restrição de formulários e depois clicar em ativar.
Uma vez ativado, é necessário configurar os 3 níveis de segurança:
NÍVEL 1: Para os restantes formulários, quando houver 3 tentativas (ou o número indicado) em 2 minutos (tempo a indicar), o captcha será automaticamente ativado no formulário.
NÍVEL 2: Após 5 tentativas (número a indicar) num período de 3 minutos (tempo a indicar, não acumulável com o nível 1) o formulário é temporariamente banido durante 5 minutos. Após estes 5 minutos, o formulário deixa de estar interdito.
NÍVEL 3: Se já tiver passado os níveis 1 e 2, após mais 2 tentativas em 3 minutos o formulário é banido permanentemente e deve ser reativado manualmente.
Finalmente, pode selecionar formulários para serem excepções a estas regras. Para tal, basta seleccioná-los aqui:
