Na seção de transações você poderá encontrar todos os movimentos de dinheiro que seus usuários realizaram em sua organização.
É importante ter em conta que, para transacionar, você deve ter nossos widgets , formulários e campanhas de ativos, assim como aqueles que estão inscritos em alguma das passagens de pagamento .
No vídeo seguinte, ensinaremos uma breve introdução da seção e, posteriormente, mostraremos passo a passo tudo o que podemos fazer.
👇¡Conheça nossa seção de transações!👇
Agora, qual é a seção de transações?
Você permite ver e gerenciar todos os movimentos de dinheiro realizados por seus usuários através de nossos widgets , formulários e campanhas .
Aqui você pode ver se as transações foram exitosas, falhadas ou pendentes , junto com detalhes importantes como o ID da passagem e a resposta exata no caso de uma transação falhada.
Você também pode importar transações anteriores e criar transações manuais com todos os dados do usuário. Além disso, esta seção está conectada à seção de pessoas , para que você possa ver o histórico completo de cada usuário.
Por que é importante usar esta seção?
Usar a seção de transações é chave para ter um controle claro e preciso dos ingredientes de sua organização. Você oferece uma visão completa de todos os movimentos de dinheiro, ajudando a identificar rapidamente problemas como transações fracassadas.
Isso melhora a transparência e a confiança com seus usuários e otimiza a gestão financeira para ter todas as informações em um único lugar.
Como podemos usar nossa seção?
Continuaremos ensinando passo a passo como você pode usar esta seção ⬇⬇⬇
Para usar esta seção, você deve realizar os seguintes passos:
Passo 1: Entre na seção e explore suas funcionalidades
A seção de consultas habilitadas no painel segue esta rota:
Agora fazemos um retrocesso rápido para que possamos navegar nesta seção.
Ações principais:
Na parte superior direita da tela você encontra 3 botões iniciais:
Nova transação: aqui você pode criar transações manuais. Mais adelante te contamos como fazer
Exportar: assim como em outras seções, aqui você poderá exportar os dados de todas as suas transações no formato .CSV e .XLSX.
Importar: aqui você poderá importar dados existentes de suas transações nos formatos .CSV e .XLSX.
Filtros: nesta seção você poderá filtrar as transações de sua plataforma para obter a melhor forma dos dados necessários. Os filtros podem fazer por datas, pelo status da transação, pelo método de pagamento e pela campanha.
Ver detalhes da transação: você poderá ver os detalhes das transações de seus usuários (exitoso, falido, pendiente)
Estados de transação: temos três estados principais (podemos ver o esquema da resposta do banco ):
Exitoso: significa que a transação foi realizada sem problemas e o dinheiro foi debitado.
Falha: significa que por diferentes razões, como fundos insuficientes, problemas com o banco, transação negada, entre outras, a transação não foi finalizada.
Pendente: significa que o emissor do banco deve aprovar a transação. Isso geralmente acontece com os subsídios automáticos das contas de ahorro/corriente.
Passo 2: Crie um manual de transação
Desde nossa plataforma você pode criar transações manualmente. Lembre-se de que essas transações criadas em nosso sistema serão totalmente informativas . Nenhuma ação adicional será gerada.
Clique em uma nova transação:
Será aberta uma nova janela de informações sobre todas as diligências necessárias. Ao finalizar, clique em salvar na esquina superior direita:
Contamos a descrição de cada campo:
Informações pessoais: devem ser da pessoa que fez a transação
Informações de pagamento:
Passarela de pagamento: aqui você encontra diferentes pasarelas de pagamento, você deve escolher com quem o usuário faz a transação. Também damos a opção de não permitir uma passagem de pagamento.
Método de pagamento: temos diferentes opções como tarjeta, banco, ticket, PSE (Colômbia), efetivo ou subsídio
Formulário : escolha um formulário para o que está pago. Você pode criar um para subir esse tipo de transação manual.
Campaña: você deve selecionar uma campaña para qual você pode atribuir esta transação. Assim como o formulário, recomendamos ter uma campanha para este tipo de transação.
Moeda: adiciona o tipo de moeda na medida em que ele faz o pagamento
Montante: adiciona o montante para quem fez a transação
Estado de transação: temos diferentes estados desde exitosa, fallida, pendiente, active, paga, entre outros para que você possa selecionar.
Ao finalizar, você encontrará a transação no painel principal:
Passo 3: exporte seus dados
Nossa plataforma permite exportar os dados de todas as suas transações nos formatos .CSV e .XLXS. Para fazer isso, você deve seguir estes passos:
Clique em vender
Selecione o formato no que deseja exportar
por último, clique em exportar
Lembre-se de que esses arquivos você pode encontrar na seção de descargas que você encontra no painel da esquerda:
Para descarregar clique aqui:
Passo 4: importa seus dados
Nossa plataforma permite importar os dados de todas as suas transações nos formatos .CSV e .XLXS.
⚠Informações importantes: toda importação de dados é essencialmente informativa, ou seja, não resumirá nem gerará ações diferentes para manter os visíveis dentro da plataforma.⚠
Antes de enviar dados para nossa plataforma, é importante dividir sua base de dados em diferentes arquivos com base no estado da transação:
Arquivo de transações falhadas
Arquivo de transações exitosas
Arquivo de transações pendentes
Arquivo de transações reembolsadas
Para fazer isso, você deve seguir estes passos:
Clique em importar
Agregar o arquivo .XLSX ou .CSV clicando em adicionar arquivos
Rellena todos os dados solicitados e por último haz clique em enviar
Passo 5: Revise o detalhe de suas transações
Em nossa plataforma você poderá encontrar todas as informações necessárias para as transações. Nesta seção você poderá verificar o estado (falido ou exitoso), o valor total da transação, informações bancárias gerais e a resposta do banco.
A continuação mostramos como obtê-lo:
Clique na transação que deseja ver os detalhes
Ao clicar, aparecerá um novo quadro de diálogo onde você poderá ver o detalhe total do banco da transação
Na parte inferior você poderá encontrar o detalhe da fonte de onde esta transação está acontecendo
Por último, podemos ver a resposta do banco, onde mostraremos as razões em caso de falha. Sujeto a sua passagem de pagamentos poderá ver a informação. A seguir mostraremos as respostas de Payments Way, Stripe e Niubiz
Forma de pagamento: acesse a lista de erros aqui
Listra:
Niubiz:
Passo 6: Filtre suas transações
Nossa plataforma permite filtrar as transações para que você possa obter informações precisas. Você pode filtrar por datas (específicas ou personalizáveis), transações únicas ou recorrentes, por campanha, por status ou método de pagamento.
Para fazer isso, você pode usá-los aqui:
Para resolver qualquer dúvida ou aprender mais sobre nossa plataforma, continue explorando nossos recursos e guias. Estamos aqui para apoiar cada passo!🚀📚
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