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💸 Lleva el control de tus ingresos: monitorea tus transacciones
💸 Lleva el control de tus ingresos: monitorea tus transacciones

En este artículo te enseñamos cómo usar nuestra sección de transacciones!

Actualizado hace más de una semana

En la sección de transacciones llega para proporcionar un registro completo de todos los ingresos realizados por tus usuarios para tu organización a través de nuestros formularios de pago.

Para utilizar esta funcionalidad, es crucial tener activos nuestros widgets, formularios y campañas, así como estar inscrito en una pasarela de pago.

En el siguiente video, te ofrecemos una breve introducción a la sección de transacciones y te mostramos, paso a paso, todo lo que puedes hacer para gestionar y optimizar tus procesos financieros.

👇¡Conoce nuestra sección de transacciones!👇

Ahora, ¿Qué es la sección de transacciones?

Te permite ver y gestionar todos los movimientos de dinero realizados por tus usuarios a través de nuestros widgets, formularios y campañas.

Aquí puedes ver si las transacciones fueron exitosas, fallidas o pendientes, junto con detalles importantes como el ID de pasarela y la respuesta exacta en caso de una transacción fallida.

También puedes importar transacciones anteriores y crear transacciones manuales con todos los datos del usuario. Además, esta sección se conecta con la sección de personas, para que puedas ver el historial completo de cada usuario.

¿Por qué es importante usar esta sección?

Usar la sección de transacciones es clave para tener un control claro y preciso de los ingresos de tu organización. Te ofrece una visión completa de todos los movimientos de dinero, ayudándote a identificar rápidamente problemas como transacciones fallidas.

Esto mejora la transparencia y confianza con tus usuarios y optimiza la gestión financiera al tener toda la información en un solo lugar.

¿Cómo puedes usar nuestra sección?

A continuación te enseñaremos paso a paso como puedas usar esta sección⬇⬇⬇

Para usar esta sección debes realizar los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresa a la sección y explora sus funcionalidades

La sección la encuentras habilitada en el panel izquierdo siguiendo esta ruta:

Ahora hagamos un recorrido rápido para que sepas cómo navegar en esta sección.

Acciones principales:

En la parte superior derecha de la pantalla encontrarás 3 botones iniciales:

  • Nueva transacción: aquí podrás crear transacciones manuales. Más adelante te contamos cómo hacerlo

  • Exportar: al igual que en otras secciones, aquí podrás exportar los datos de todas tus transacciones en formato .CSV y .XLSX.

  • Importar: aquí podrás importar datos existentes de tus transacciones en formatos .CSV y .XLSX.

  • Filtros: en esta sección podrás filtrar las transacciones de tu plataforma para manejar de la mejor forma los datos necesarios. Los filtros los puedes hacer por fechas, por el estatus de la transacción, por metodo de pago, y por campaña.

  • Ver detalles de la transacción: podrás ver el detalle de las transacciones de tus usuarios (exitoso, fallido, pendiente)

  • Estados de transacción: tenemos tres estados principales (Podrás ver la trama de la respuesta del banco):

    • Exitoso: significa que la transacción ha sido realizada sin problemas y el dinero ha sido debitado.

    • Fallido: significa que por diferentes razones como fondos insuficientes, problemas con el banco, transacción denegada, entre otras la transacción no logró ser finalizada.

    • Pendiente: significa que el banco emisor debe aprobar la transacción. Esto generalmente sucede con los débitos automáticos desde las cuentas de ahorro/corriente.

Paso 2: Crea una transacción manual

Desde nuestra plataforma puedes crear transacciones manualmente. Recuerda que estas transacciones creadas en nuestro sistema serán netamente informativas. No generaran ninguna acción adicional.

Haz clic en nueva transacción:

Se abrirá una nueva ventana de información la cual debes diligencias completamente. Al finalizar haz clic en guardar en la esquina superior derecha:

Te contamos la descripción de cada campo:

  • Información personal: debe ser de la persona que hizo la transacción

  • Información de pago:

    • Pasarela de pagos: aquí encontrarás diferentes pasarelas de pagos, debes escoger con la que el usuario hizo la transacción. También damos la opción de no poner una pasarela de pago.

    • Método de pago: tenemos diferentes opciones como tarjeta, banco, ticket, PSE (Colombia), efectivo o débito

    • Formulario: escoge un formulario al que esté atado este pago. Puedes crear uno para subir este tipo de transacciones manuales.

    • Campaña: debes seleccionar una campaña a la cual puedas asignar esta transacción. Al igual que el formulario, te recomendamos tener una campaña para este tipo de transacciones.

    • Moneda: agrega el tipo de moneda en la que se hizo el pago

    • Monto: agrega el monto por el cual se hizo la transacción

    • Estado de transacción: tenemos diferentes estados desde exitosa, fallida, pendiente, activa, paga, entre otras para que puedas seleccionar.

Al finalizar, encontrarás la transacción en el panel principal:

Paso 3: exporta tus datos

Nuestra plataforma te permite exportar los datos de todas tus transacciones en formatos .CSV y .XLXS. Para hacerlo, debes seguir estos pasos:

Haz clic en exportar

Selecciona el formato en el que quieres exportar

por último, haz clic en exportar

Recuerda que estos archivos los puedes encontrar en la sección descargas que encuentras en el panel de la izquierda:

Para descargar haz clic aquí:

Paso 4: importa tus datos

Nuestra plataforma te permite importar los datos de todas tus transacciones en formatos .CSV y .XLXS.

⚠Información importante: toda la importación de datos es netamente informativa, es decir, no sumará ni generará acciones diferentes a tenerlas visibles dentro de la plataforma.⚠

Antes de subir datos a nuestra plataforma, es importante que dividas tu base de datos en diferentes archivos basado en el estado de transacción:

  1. Archivo transacciones fallidas

  2. Archivo transacciones exitosas

  3. Archivo transacciones pendientes

  4. Archivo transacciones reembolsadas

Para hacerlo, debes seguir estos pasos:

Haz clic en importar

Agrega el archivo .XLSX o .CSV haciendo clic en añadir archivos

Rellena todos los datos solicitados y por último haz clic en enviar

Paso 5: Revisa el detalle de tus transacciones

En nuestra plataforma podrás encontrar toda la información necesaria de las transacciones. En esta sección podrás ver el estado (fallido o exitoso), total del monto de la transacción, información bancaria general y la respuesta del banco.

A continuación te mostramos cómo obtenerlo:

Haz clic en la transacción que quieres ver a detalle

Al hace clic aparecerá un nuevo cuadro de diálogo donde podrás ver el detalle total bancario de la transacción

En la parte inferior podrás encontrar el detalle de la fuente de donde viene esta transacción

Por último, podrás ver la respuesta del banco, donde mostraremos las razones en caso de ser fallida. Sujeto a tu pasarela de pagos podrás ver la información. A continuación te mostraremos las respuestas de Payments Way, Stripe y Niubiz

Payments Way: accede al listado de errores aquí

Stripe:

Niubiz:

Paso 6: Filtra tus transacciones

Nuestra plataforma te permite filtrar las transacciones para que puedas tener la información precisa. Puedes filtrar por fechas (específicas o customizables), transacciones únicas o recurrentes, por campaña, por estatus o método de pago.

Para hacerlo, puedes usarlos aquí:

Para resolver cualquier duda o aprender más sobre nuestra plataforma, sigue explorando nuestros recursos y guías. ¡Estamos aquí para apoyarte en cada paso!🚀📚

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